목표
지저분한 엑셀(CSV) 파일을 정리하고, 그 결과로 **요약 보고서(워드)와 발표 한 장(PPT)**까지 만듭니다. 매달 반복하는 정리 업무에 특히 쓸모 있어요.
준비물
- 파일을 다룰 수 있는 AI: Claude 앱(파일 생성 기능) 또는 Claude Code
- 문서 스킬: XLSX 스킬, DOCX 스킬, PPTX 스킬 (PDF 자료가 있으면 PDF 스킬)
- 정리할 파일 (개인정보는 지우거나 가린 사본으로 연습하세요)
순서
- 파일 상태부터 보게 하기 — 바로 고치라고 하지 말고 먼저 진단을 받습니다.
이 파일을 열어서 열 구성, 빈칸·중복·형식이 섞인 칸이 어디 있는지 먼저 알려줘. 아직 수정하지는 마
- 정리 규칙 정하기 — 진단 결과를 보고 규칙을 정해 줍니다. 예: “날짜는 2026-10-28 형식으로”, “같은 거래처 이름 통일”, “빈칸은 지우지 말고 표시만”.
- 정리본 만들기 — 원본은 두고 새 파일로 받습니다.
위 규칙대로 정리한 새 엑셀 파일을 만들어줘. 원본 시트는 그대로 두고, 정리본 시트와 월별 합계 시트, 막대 차트를 추가해줘
- 숫자 검증 — 합계 몇 개를 직접 계산해 맞는지 확인합니다. “원본과 정리본의 행 수 차이와 그 이유를 알려줘”라고 물어보는 것도 좋아요.
- 보고서 만들기
정리된 결과로 한 페이지짜리 워드 보고서를 만들어줘. 제목, 핵심 숫자 3개, 지난달 대비 변화, 표 하나
- 발표 한 장
같은 내용으로 회의에서 띄울 PPT 한 장 만들어줘. 핵심 숫자는 크게
결과
정리된 엑셀, 1페이지 워드 보고서, 회의용 PPT 한 장. 다음 달에는 같은 대화에 새 파일만 올리고 “지난번이랑 똑같이”라고 하면 돼요.
막히면
- 숫자가 틀려요 → AI가 계산을 머리로 했을 수 있어요. “엑셀 수식으로 계산해서 넣어줘”라고 하면 파일 안에 수식이 남아 검증하기도 쉬워요.
- 열 이름을 잘못 이해해요 → “B열 ’금액’은 부가세 포함 금액이야”처럼 열마다 뜻을 한 줄씩 알려 주세요.
- 회사 파일을 올려도 되나요? → 회사 보안 규정을 먼저 확인하세요. 밖으로 보내면 안 되는 자료라면 내 컴퓨터에 무료 ChatGPT 만들기 (Ollama + Open WebUI) 같은 로컬 방법을 고려하세요.